Theret & Associés accompagne la prise de contrôle du Groupe Novasources Régnier par Vincent Sepieter, actuel directeur général du Groupe, aux côtés de Bpifrance
Vincent Sepieter, actuel directeur général, prend le contrôle du groupe Novasources Régnier dans le cadre d’une opération de Management buy-out (MBO) aux côtés de Bpifrance, en rachetant les parts de son associé historique Bertrand Boddaert. Cette reprise s’est faite avec le concours des banques historiques.
Basée à Armentières (59), Novasources, membre de la French Fab, est spécialisée dans le sourçing et la production d’une large gamme de produits sucrés et salés dans les univers du surgelé et de l’épicerie. Le groupe a réalisé plus de 11 M€ de chiffre d’affaires en 2018 et emploie 56 salariés.
Sa filiale industrielle Régnier située à Arques (62) dans les Hauts de France, qui a bénéficié d’importants investissements ces deux dernières années, fabrique des pâtisseries individuelles surgelées, des mignardises sucrées et salées, des entrées et accompagnements traiteur, des brioches et pains traiteurs.
Novasources développe également une gamme de viandes et plats cuisinés surgelés avec son partenaire suédois Dafgard : les fameuses boulettes suédoises et les autres recettes kefta, les plats cuisinés individuels, des produits snacking comme les pizzas micro-ondables et une large gamme de produits veggie avec des falafel et autres galettes végétales.
L’entreprise dispose aussi d’une gamme de produits d’épicerie (chocolat, sucres spéciaux, édulcorants, cappuccino…)
Le dirigeant du Groupe a des objectifs de croissance importants en France et à l’export, en axant son développement sur des produits d’une qualité irréprochable et répondant aux attentes des consommateurs, et avec la mise en avant d’un réel savoir-faire.
Vincent Sepieter, Directeur général de Novasources Régnier, déclare : « Je suis très heureux d’avoir un partenaire comme Bpifrance à nos côtés qui nous aidera à franchir les différents paliers de croissance visés. L’expertise de Bpifrance et les connections qu’elle apporte nous aidera à aller sans doute plus vite et j’espère plus loin. Nous avons bénéficié d’une écoute attentive sur notre projet d’entreprise et d’un réel soutien.»
Jean-Yves Duriez, directeur d’investissement chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accompagner le Groupe Novasources Régnier, beau groupe de l’agroalimentaire des Hauts-de-France et membre de la French Fab dans cette nouvelle étape de son développement. En facilitant sa prise de contrôle majoritaire par son dirigeant actuel, Vincent Sepieter, nous espérons l’aider à franchir un nouveau cap dans sa croissance, déjà bien engagée suite aux récents investissements réalisés. Ces-derniers lui permettront de répondre encore mieux aux nouveaux besoins des consommateurs, notamment sur le segment porteur de la healthy food »
Intervenants
Bpifrance : Jean-Yves Duriez, directeur d’investissement. Pierre de Miscault.
Conseil juridique société : Theret & Associés :Edouard Theret, Idaline Le Granvalet
Conseil juridique investisseur : ABPM : Guillaume Defrance et Jean-Philippe Flamand
Audit financier: Cabinet Mazars : Eddy Bertelli, Lucie Rasoanaivo
Audit Juridique, fiscal et social : Cabinet Mazars : Frédéric Simonet, Mylène Brère