Le cabinet Theret & Associés accompagne le groupe Manganelli dans sa levée de fonds

Le 15 avril 2019

GEI et Nord Croissance entrent au capital du groupe Manganelli

Dany FOSSE, dirigeant-fondateur du groupe MANGANELLI, acteur majeur sur le marché français de l’intégration audiovisuelle et leader des solutions audio-vidéo numériques, se donne les moyens d’accélérer sa croissance. Il ouvre son capital aux fonds GEI et Nord Croissance.

GEI entre au capital du groupe MANGANELLI aux côtés de Nord Croissance. MANGANELLI, pure player de la digitalisation, déploie son offre autour de 2 activités : 1) Intégrateur audiovisuel/IT/scénique, 2) Intégrateur et Editeur de solutions d’affichage dynamique, via son propre logiciel ZEBRIX développé en mode SaaS.

Objectif de l’opération : accompagner Dany FOSSE dans la poursuite du développement du Groupe en France, en Europe et au Grand Export. MANGANELLI réalise aujourd’hui 20 M€ de Chiffre d’affaires et emploie 70 personnes.

Créé en 2004 dans les Hauts-de-France, le Groupe a pris le virage de l’Intégration audiovisuelle puis celui de l’Affichage Dynamique (Digital Signage). D’abord intégrateur de solutions tierces, suite à des développements spécifiques opérés pour quelques grands clients, le Groupe s’est ensuite lancé dans l’édition de sa propre solution logicielle (en mode SaaS), ZEBRIX. Seul acteur français certifié ACP par SAMSUNG, MANGANELLI est devenu en 2 ans le leader dans les solutions d’Affichage Dynamique pour les clients à réseaux.

Avec un effectif d’environ 70 salariés, le Groupe a doublé de taille en 5 ans pour atteindre un Chiffre d’affaires de près de 20 millions d’eurosen 2018. Cette croissance s’inscrit dans une dynamique de digitalisation généralisée du marché et une demande exponentielle des grands donneurs d’ordre.

En 2019, le Groupe affiche ses ambitions en accueillant à son capital les fonds GEI et Nord Croissance. Les deux fonds partenaires investissent ensemble afin d’accompagner Dany FOSSE et ses équipes, dans cette nouvelle phase d’accélération du Groupe. GEI et Nord Croissance deviennent ainsi actionnaires significatifs, aux côtés du dirigeant qui reste aux commandes.

Structuré, rentable et doté d’une solution logicielle à la pointe de la technologie, le Groupe s’est donné les moyens de continuer à gagner des parts de marché. L’absence de recours à une dette senior dans le montage permet au dirigeant de garder les coudées franches afin de concrétiser plusieurs opérations de croissance externeà l’étude. Indépendamment de la réalisation de ces opportunités, le Groupe ambitionne de dépasser le cap des 50 M€ de Chiffre d’affaires d’ici à 5 ans. Des postes sont à pourvoir pour accompagner cette croissance organique en France et en Europe.

 Intervenants :

Société : MANGANELLI – Dany FOSSE

Investisseurs : GEI– Olivier HAMM ; Nord Croissance– Laurent DESWARTE, Louis LABRIFFE

Conseil juridique société : Theret & Associés – Laurent THERET, Edouard THERET, Adrien DELAYEN-MARIETTE

Conseil financier société : Spin-Off & Co– Frédéric ASSOULINE, Daniel COLE, Jean-Marie SIMON

Conseil juridique investisseur : Grand Est Avocats – Philippe CHOQUET

Due Diligence financière: KPMG– Clément LEFORT

À propos de MANGANELLI :

Depuis 2004, MANGANELLI a su évoluer d’un business model d’intégrateur pur, pour répondre à des besoins audiovisuels et d’Affichage Dynamique, à un business model mêlant intégration et édition de logiciel en mode SaaS. Pure player des solutions audiovisuelles, le Groupe a su parfaitement appliquer les innovations technologiques notamment de l’ère digitale qui ont rendu performante et spectaculaire la communication dans les espaces à usage privé et les lieux accueillant du public. Fort de sa grande expérience, de son réseau de partenaires et de ses choix stratégiques et technologiques, le Groupe est devenu en quelques années un acteur régional, multi-régional puis international.

Plus d’information :www.manganelli.com

À propos de GEI : 

Doté de plus de 150 M€, GEI est un fonds d’investissement indépendant, principalement souscrit par des entrepreneurs, qui apportent leur expertise sectorielle ou métier aux dirigeants des participations. Basé à Nancy, Strasbourg et Lille en partenariat avec IRD, le fonds intervient en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire, pour des montants unitaires compris entre 3 et 15 millions d’euros. Sans approche sectorielle exclusive ni dogme en matière d’emploi des fonds apportés, la stratégie d’investissement consiste à accompagner des PME rentables et en croissance, dans des contextes de développement ou de transmission. Les interventions sont réalisées sur mesure en privilégiant l’alignement des intérêts entre les dirigeants et les investisseurs.

Plus d’informations : www.fonds-gei.com

À propos de Nord Croissance :

Créée en 1991, Nord Croissance se positionne sur le financement en fonds propres de projets de développement, de transmission et de reclassement de minorités. Partenaire actif des entreprises, Nord Croissance intervient en tant qu’actionnaire minoritaire sur une durée idéale de 5 à 7 ans, pour des apports en fonds propres jusqu’à 1,5 M€. Nord Croissance a accompagné depuis sa création plus de 300 entreprises et affiche aujourd’hui 60 participations actives. Nord Croissance est géré par IRD Gestion. 

Plus d’informations : www.groupeird.fr

Contact presse :

Société / Dany FOSSE / 03 20 41 45 78 / dany.fosse@manganelli.com

Agence Mot Compte Double / Alexandra BREYNE / 03 20 74 95 23 / abreyne@motcomptedouble.fr