12 Place Saint Hubert, 59000 LILLE Tel : +33 (0)3 20 518 138 Fax : +33 (0)3 20 064 804 theret@theret.fr		FISCALITE MAPPING S'ADOSSE A CIC FINANCE 01/12/2007 par MR Capital-investissement Lundi 3 décembre 2007 - Page 6 Opérations MBO Mapping s'adosse à CIC Finance Le concepteur et distributeur de logiciels d'impression Mapping réalise son premier LBO, avec CIC Finance, lequel injecte 1,5 MEuro(s) via CIC Investissement Nord (1,3 MEuro(s)) et le FIP Select Nord, géré par CM-CIC Capital Privé (0,2 MEuro(s)). La somme se décompose à parité en actions et en obligations convertibles. S'y ajoute une dette senior d'une seule tranche, de 3,5 MEuro(s), contractée auprès d'un pool de trois banques qui participent à parité. Auparavant, le capital du fabricant de logiciels était détenu à 80 % par son P-dg et fondateur, José Derycke, et à 20 % par plusieurs cadres. Le holding Financière Mapping, créé à cette occasion, reste sous le contrôle du dirigeant, CIC Finance s'emparant de près de 10 % des titres, avant conversion. Etabli à La Madeleine, dans le Nord, Mapping a généré 5,5 MEuro(s) sur l'exercice clos fin juin - en augmentation de 48 % - pour 1,3 MEuro(s) de résultat d'exploitation. « Nous visons une progression des revenus au moins identique sur les quatre années qui viennent », avance Philippe Traisnel, directeur de participations de CIC Finance. Spécialisé dans la vente de matériel informatique à sa création, en 1988, l'expert en logiciels d'impression avait été placé en redressement judiciaire, huit ans plus tard, qui a abouti à un étalement du remboursement de ses dettes jusqu'à l'année dernière. En 2004, l'éditeur de logiciels a noué un partenariat avec le géant de l'informatique IBM. Celui-ci a débouché, en juin 2006, sur la mention de la marque dans le catalogue des fournisseurs de logiciels de l'américain. Une référence qui a eu un effet bénéfique sur les commandes de Mapping, rebaptisé ainsi en février dernier pour mettre en avant la suite logicielle Mapping Suite. CIC Finance : Philippe Traisnel, Amaury Leleu - Conseil juridique investisseur : Theret & Associés (Aimé-Laurent Theret, Anne-Sophie Leriche) - Conseils dirigeant : financier : BV Finance (Gérard Blain) ; juridique : Perreau (Jacques Bertrand) - Dette senior : Crédit Agricole Nord de France (Stéphanie Malysse), BSD CIN (Christophe Caudron), Société Générale (Xavier Hogedez) M.R. FISCALITE LBO SCARNA 07/04/2008 par Croissance Nord Pas de Calais Croissance Nord Pas-de-Calais SAS au capital de 34 245 114 € - RCS Lille B 381 937 382 EURALLIANCE – Porte A – 2, Avenue de Kaarst – BP 52004 – 59777 EURALILLE Tel : 33 (0)3 59 31 20 04 – Fax : 33 (0)3 59 31 20 29 – Site : www.irdnpdc.fr Croissance Nord - Pas De Calais (Groupe IRD) et Etoile ID (Crédit du Nord) entrent au capital de SCARNA Pour Marc VERLY, Président de Croissance Nord - Pas De Calais « SCARNA, sous l’impulsion de cette famille soudée, a su se positionner comme l’un des leaders régionaux dans le secteur du bâtiment en constante progression. L’arrivée de nouveaux actionnaires à un moment clé de la vie de l’entreprise doit lui permettre d’accentuer la poursuite de sa stratégie de croissance sur des marchés prestigieux. Cet accompagnement est dans la logique de la création récente du fonds Construire Demain, en partenariat avec la Fédération du Bâtiment et des professionnels du BTP». Pour le dirigeant, Carmelo SCARNA, « l’arrivée de partenaires expérimentés dans le domaine du capital développement complète les nombreux investissements tant humains que matériels réalisés depuis quatre ans. Elle va permettre à la fois de renforcer le maillage régional du Groupe et de poursuivre qualitativement la croissance et le positionnement sur des marchés publics et privés importants et exigeants ». Pour Claire CHARNIER, Directeur Général Délégué d’Etoile ID- Groupe CREDIT du NORD « SCARNA est un client du Crédit Du Nord de Lille depuis la création de la société en 1977. Nous sommes très fiers d’intervenir aux côtés d’une équipe de direction expérimentée qui partage deux objectifs : le développement et la solidité de SCARNA. C’est notre rôle de faciliter les projets clés de nos clients entreprises. » Créée en 1975 par Monsieur GAETANO SCARNA, implantée à Haubourdin, l’entreprise qui emploie 480 personnes s’est développée de manière constante, dans un premier temps sur les marchés de la rénovation et le second œuvre et, depuis 2002 dans l’activité de construction. Contrôlée par les 5 enfants, SCARNA réalise aujourd’hui plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et figure parmi les tous premiers indépendants de la Région. Dans le montage, les capitaux développeurs, Croissance Nord Pas de Calais et Etoile ID, représentent 17 % du capital sur un total de fonds levés de plusieurs millions d’euros. Le 7/04/08 SCARNA Carmelo SCARNA SCARNA 9 rue de Santes 59320 HAUBOURDIN 03 20 07 46 02 Croissance Nord – Pas de Calais - Groupe IRD Valérie TRENSON Chargée d’Affaires Croissance NPDC Responsable Communication Groupe IRD 03 59 31 20 25 – vtrenson@crnpdc.fr Marc BARON Directeur de Participations Croissance NPDC 03 59 30 20 97 – mbaron@crnpdc.fr Conseil Maître Aimé-Laurent THERET et Anne Sophie LERICHE Avocat au Barreau de Lille Cabinet THERET et Associés 03 20 51 81 38 – laurent-theret@theret.fr ETOILE ID Claire CHARNIER Directeur Général Délégué ETOILE ID 01 40 22 68 69- claire.charnier@cdn.fr Vincent GINGUAY Délégué Régional aux Affaires Financières Crédit du Nord 03 20 13 61 64 – vincent.ginguay@cdn.fr Société de capital développement filiale du Groupe IRD, Croissance Nord Pas-de-Calais est spécialisée dans les opérations de haut de bilan minoritaires, dans des entreprises généralement régionales et familiales en croissance, de tous secteurs d’activités. Croissance Nord Pas-de-Calais investit jusqu’à 1,5 M€ dans le cadre de projets de développement, de LBO ou de reclassements de minorités. Croissance Nord Pas-de-Calais détient actuellement 120 participations. ETOILE ID est la filiale de capital développement du Groupe CREDIT DU NORD. Elle investit en tant qu’actionnaire minoritaire au capital des sociétés clientes du Groupe pour des opérations de croissance interne, d’acquisitions ou de réorganisation d’actionnariat. Elle peut investir jusqu’à 5 M€ . Communiqué…Communiqué…Communiqué… Consultez les archives		Présentation Plan d'accès Les membres du cabinet Fusions - Acquisitions - Droit des sociétés Fiscalité Droit patrimonial > LBO MAPPING > LBO SCARNA  Toutes nos parutions
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